Notionビジネス活用｜一人社長の初期設定テンプレート公開

はじめに：私の情報、バラバラだった

顧客情報はGoogleスプレッドシート。タスクはTodoist。議事録はWord。ナレッジはEvernote。経費メモはLINEの自分宛メッセージ。一人で事業をやっていると、情報が5つも6つも別の場所に散らばる。探す時間がかかる、更新を忘れる、全体像が見えない。

Notionはこれをひとつにまとめるツールだ。使い方次第で顧客管理にも、タスク管理にも、ナレッジベースにもなる。

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Notionとは何か（ExcelやメモアプやGoogleドライブとの違い）

Notionは「ドキュメント」と「データベース」を組み合わせた、柔軟性の高いワークスペースツールです。

他ツールとの比較

なお、クラウドストレージの選び方についてはGoogle Drive・Dropbox・OneDrive、一人社長にはどれが合うのかの記事で詳しく解説しています。 | Notion | 文章・データベース・タスクの統合管理 | 複雑な数値計算、大規模なデータ処理 |

Notionの最大の特徴は「ページ（文章）」と「データベース（表・リスト）」を自由に組み合わせられることです。たとえば「顧客管理データベース」の各顧客レコードの中に「議事録」や「契約書のリンク」を埋め込むことができます。

Notionの基本概念

Notionを使いこなすには、以下の概念を理解することが重要です。

ページ（Page）： Notionの基本単位。文章や画像、データベース等を含むドキュメント。Webページのように階層化できます。

データベース（Database）： 複数のページをテーブル・かんばん・カレンダー・ギャラリーなど複数の「ビュー」で表示できる機能。顧客管理・案件管理・タスク管理に使います。

プロパティ（Property）： データベースの各列。テキスト・数値・日付・セレクト・チェックボックス・リレーション（他のデータベースとの紐付け）などの型があります。

テンプレート（Template）： 繰り返し使うページの雛形。毎回同じ形式で議事録を作る、月次レポートを作るといった用途に使います。

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一人社長が管理すべき5つの情報

Notionで管理する情報を整理すると、一人社長には以下の5カテゴリが必要です。

情報1：顧客管理（CRM代わり）

管理すべき項目：

• 会社名・担当者名・連絡先
• 取引状況（見込み・商談中・契約中・過去取引）
• 最終コンタクト日
• 備考・温度感

情報2：案件管理

管理すべき項目：

• 案件名・クライアント名（顧客DBとリレーション）
• ステータス（提案中・進行中・完了・失注）
• 金額・納期
• 関連タスク

情報3：タスク管理

管理すべき項目：

• タスク名
• 優先度（高・中・低）
• 期日
• 担当プロジェクト（案件DBとリレーション）
• 完了フラグ

情報4：ナレッジベース

管理すべき項目：

• 業務マニュアル・手順書
• よく使うテンプレート文（提案書・メールの文例）
• 参考情報・学習メモ
• ツールの設定方法

情報5：経費・売上メモ

管理すべき項目：

• 月別の経費概算メモ（会計ソフトとは別に速報として記録）
• ツール・サービスの月額費用一覧
• 売上見込みの概算

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ワークスペースの基本構成（推奨テンプレート）

以下の構成からスタートすることをお勧めします。最初から完璧を目指す必要はありません。

ページ構成

ダッシュボード（ホーム）
├── 顧客管理DB
├── 案件管理DB
├── タスク管理DB
├── ナレッジベース
│   ├── 業務マニュアル
│   ├── テンプレート集
│   └── ツール設定メモ
└── 経費・売上メモ

「ダッシュボード」は各DBへのリンクをまとめたホーム画面として使います。毎日Notionを開いたときにここから必要な情報にアクセスできるようにします。

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データベースの具体的な作り方（ステップバイステップ）

ステップ1：顧客管理データベースを作る

1. Notionを開き、左サイドバーの「+」ボタンをクリックして新しいページを作成します
2. タイトルを「顧客管理」と入力します
3. 「/」を入力してコマンドパレットを開き、「table」と入力して「テーブルビュー」を選択します
4. 以下のプロパティ（列）を追加します：

5. 既存のクライアント情報を1社ずつ入力します

ステップ2：案件管理データベースを作る

1. 新しいページ「案件管理」を作成します
2. テーブルビューを追加し、以下のプロパティを設定します：

3. 「かんばんビュー」も追加すると、ステータス別にカード形式で案件を俯瞰できます

ステップ3：タスク管理データベースを作る

1. 新しいページ「タスク管理」を作成します
2. テーブルビューを追加し、以下のプロパティを設定します：

3. フィルター設定：「完了＝チェックなし」「期日＝今週以内」のビューを作ると、今週やることが一目で分かります

Notionのタスク管理をさらに効率化したい方は、Notionで一人社長のタスク管理を自動化する方法の記事もあわせてご覧ください。

ステップ4：ダッシュボードを作る

1. 新しいページ「ダッシュボード」を作成します
2. 各DBを「リンクされたビュー（Linked database）」として埋め込みます
   • タスクDB：今週の未完了タスクのみ表示（フィルター設定）
   • 案件DB：進行中のみ表示
3. ページ上部に「今月の売上見込み」「重要メモ」などを自由テキストで記入するエリアを作ります

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テンプレートの設定手順（繰り返し作業を効率化）

Notionのテンプレート機能を使うと、毎回同じ形式のページを素早く作れます。

議事録テンプレートの設定

案件管理DBの各案件ページに「議事録」を毎回作る場合、テンプレートを設定します。

1. 案件管理DBの任意のレコード（ページ）を開きます
2. ページ内で「+テンプレートを追加」ボタンをクリックします
3. テンプレートの内容を以下のように設定します：

# 議事録

日時：{{date}}
参加者：
場所/方法：

## 話し合ったこと

## 決まったこと

## 次回アクション
- [ ] 
- [ ] 

## 次回日程

4. テンプレートを保存すると、以降は「+テンプレート適用」ボタン一つで上記形式の議事録が自動作成されます

提案・見積もりメールのテンプレート

ナレッジベース内に「テンプレート集」ページを作り、よく使うメール文などを保管します。Notionの「スニペット」的な使い方です。コピー&ペーストで即座に使えるテキストを蓄積しておくことで、1通あたりのメール作成時間を大幅に短縮できます。

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他ツールとの連携

Notionは単体でも強力ですが、他のツールと連携することでさらに効果を発揮します。

freeeとの連携

Notionとfreeeの直接的なAPI連携は現時点では限定的ですが、以下の使い方が実用的です。

• Notionの案件管理DBに「freee請求書番号」プロパティを追加し、freeeと紐付けた管理を手動で行う
• freeeで発行した請求書のURLをNotionの案件レコードに貼り付ける
• 経費メモをNotionに簡易記録し、後でまとめてfreeeに入力する

Googleカレンダーとの連携

NotionとGoogleカレンダーはサードパーティツール（Zapier、Make等）で双方向連携が可能です。

• Notionのタスク期日をGoogleカレンダーに自動同期する
• Googleカレンダーの予定をNotionのダッシュボードに表示する

ただし連携設定には初期コスト（ZapierはStep数に応じて課金）がかかるため、まずはNotion単体で運用し、「これが必要だ」と感じたときに設定する順序をお勧めします。

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無料プランで十分かどうかの判断基準

Notion無料プランの制限

無料プランで十分なケース

以下に当てはまれば、無料プランで十分に使えます。

• 一人で使い、外部ゲストを招待することが少ない（または最大10名以内）
• 添付ファイルは小さいものが多い（PDFや画像など5MB未満）
• バージョン履歴はあまり使わない

有料プランへの移行を検討するタイミング

• ゲスト招待が10名を超えた（パートナーやクライアントをNotionで管理する場合）
• 大きなファイル（動画・大容量PDFなど）を頻繁にアップロードする
• AIアシスタント機能（文章生成・要約）を使いたい

一人社長の多くは、まず無料プランで十分な機能を使えます。必要を感じたときにプラスプラン（月額1,650円、年払い時）へ移行するのが合理的です。

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あわせて読みたい

• Notion・Todoist・TickTick、タスク管理は結局どれがいいのか
• freee・Notion・ChatGPT、つなげたら何が自動化できたか
• Google Drive・Dropbox・OneDrive、一人社長にはどれが合うのか

まとめ：まず「顧客管理」だけ作ってみる

Notionは機能が豊富なため、「全部設定してから使おう」と考えると永遠に使い始められません。最初は「顧客管理データベース」だけ作り、既存のクライアントを10社登録することをお勧めします。

それだけで「あのクライアント、最後に連絡したのいつだっけ？」という検索が一瞬で終わるようになります。その便利さを実感したら、自然と「案件管理も作ろう」「タスクも入れよう」と発展していきます。

Notionは「最初は小さく、必要に応じて拡張する」ツールです。完璧なシステムより、続けられるシステムを目指してください。

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